El magnate Warren Buffett se mostró sombrío en una junta de accionistas de Berkshire Hathaway con asistencia récord y advirtió de una bajada en el beneficio operativo del primer trimestre de la sociedad de inversiones. Asimismo, comentó que el valor libro de la compañía cayó un 6%, dado que la recesión ha afectado a muchos de los negocios e inversiones de la empresa.
El beneficio operativo de Berkshire cayó alrededor de un 12% respecto al mismo trimestre del año pasado, a 1.700 millones de dólares (unos 1.280 millones de euros), ya que la mayoría de los negocios estuvieron "básicamente bajos", dijo Buffett a cerca de 35.000 personas en la asamblea en el centro de Omaha.
La caída en el valor libro se suma a una retroceso de un 9,6% del año pasado, el mayor descenso desde que Buffett comenzó a gestionar la compañía en 1965.
Buffett reconoció que Berkshire probablemente perderá dinero en derivados vinculados a la calidad crediticia de bonos basura, aunque todavía espera ganar con una apuesta en derivados mucho mayor y de más largo plazo a que los precios de las acciones subirán.
El efectivo de Berkshire cayó a alrededor de 22.700 millones de dólares al 31 de marzo, desde los 25.500 millones de dólares a finales de año, dijo Buffett. Berkshire prevé informar sobre sus resultados el 8 de mayo.
El pronóstico dolió en una reunión que definitivamente tuvo un tono más serio y sombrío que en años anteriores, ya que muchos inversores expresaron su preocupación sobre la economía, las inversiones de Berkshire y respecto a cuánto tiempo Buffett, de 78 años, piensa permanecer en el cargo.
La mitad de las preguntas fueron revisadas previamente por periodistas, lo que generó un diálogo más duro y sustancial con Buffett y su vicepresidente de 85 años, Charlie Munger.
Las acciones de Berkshire han caído un 39% desde diciembre de 2007, pero Buffett dijo que no había un plan de recompra de acciones porque el precio de los papeles de Berkshire no es "manifiestamente menor" al valor intrínseco de la compañía. Las ganancias cayeron un 62% el año pasado.
Buffett dio un oscuro pronóstico para parte de la economía estadounidense y la propia Berkshire, al afirmar que algunas de sus unidades están despidiendo trabajadores dado que los ejecutivos están "observando la realidad de la situación actual".
También dijo que los masivos esfuerzos federales por estimular la actividad podrían tener costes, como una inflación más alta.
"Ha sido un año muy extraordinario", dijo Buffett. "Cuando el público estadounidense se retira de la forma en que lo ha hecho, el Gobierno sí debe intervenir (...) Es lo que se tiene que hacer, pero no estará libre de costos".
Buffett dijo que los precios de las viviendas aún deben estabilizarse mucho, que los negocios minoristas pueden estar bajo presión durante un "considerable período de tiempo" y que no compraría a la mayoría de las empresas de periódicos estadounidenses "a ningún precio".
Buffett es considerado tradicionalmente como el mayor inversor del mundo, pero recientes errores han despertado rumores de que la segunda persona más rica del planeta ha perdido su habilidad.
APR - Omaha
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Warren Buffett criticó las "pruebas de tensión" del Gobierno a 19 grandes bancos de Estados Unidos por no evaluar adecuadamente la salud de las entidades, y dijo que compraría más acciones de tres grandes bancos para la cartera de su compañía Berkshire Hathaway.
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lunes, 04 mayo, 2009
El segundo hombre más rico del mundo también dijo que Berkshire, que genera casi la mitad de sus negocios en el área de seguros, consideraría ofrecer pólizas de seguro contra una potencial pandemia de gripe si se le paga lo suficiente.
Buffett y el vicepresidente de Berkshire, Charlie Munger, ofrecieron una conferencia de prensa un día después de la reunión anual de Berkshire, que reunió a 35.000 accionistas en Omaha para escuchar a ambos responder preguntas sobre la compañía, la economía, y otros asuntos.
El fin de semana es conocido como el "Woodstock para capitalistas".
Berkshire tiene participaciones en Wells Fargo & Co, U.S. Bancorp y SunTrust Banks Inc, que están entre los 19 bancos que el Gobierno está sometiendo a pruebas para verificar si necesitan más capital para sobrevivir a una recesión profunda.
Buffett dijo que Wells Fargo, U.S. Bancorp, M&T Bank Corp -en el que Berkshire también tiene participación-, no necesitan más capitalización, y que "compraríamos acciones en cualquiera de los tres bancos a los precios actuales".
Buffett no expresó su opinión sobre las necesidades de capital de SunTrust, y M&T no está siendo sometido a pruebas. Berkshire también invierte en Bank of America Corp en una cartera manejada por un ejecutivo diferente.
Buffett dijo que el Gobierno está adoptando un enfoque equivocado al evaluar los bancos, ignorando las diferencias entre sus modelos de negocios. Wells Fargo, sostuvo el inversor, tiene un modelo diferente al de Citigroup Inc, que ha recibido múltiples rescates.
"Wells Fargo tiene un modelo de negocios drásticamente distinto a los otros tres bancos más grandes. Ganarán dinero bajo circunstancias bajo las cuales otros bancos no lo harán", agregó.
"La pregunta es si la gente que conduce las pruebas tiene muchos indicadores" para amortizar una variedad de activos, pidiendo más capital, dijo Buffett el domingo en rueda de prensa.
Buffett dijo que no sabía cómo el Gobierno de Estados Unidos manejaría la publicación de los resultados de las "pruebas de tensión", ya que el mal resultado de un banco podría provocar una gran liquidación en sus acciones, y debido al apoyo que el Gobierno ha mostrado para muchos bancos.
"Es una posición algo incómoda en la que encontrarse", dijo Buffett.
No obstante, Buffett apoyó los esfuerzos del Gobierno para estabilizar el sistema financiero.
Aunque los inversores bursátiles no merecen protección, expresó Buffett, "el Gobierno estadounidense ha demostrado que hará lo que sea necesario para obtener resultados, y esta bien que lo haga".
Sobre la crisis financiera, el inversor manifestó:
"La lección más importante es que el mundo necesita mucho menos apalancamiento".
Pandemia
Berkshire consideraría emitir pólizas para pandemias, incluso una que Buffett dijo asuma que la tasa de mortalidad estadounidense aumente en un 25 por ciento en 2010, lo que equivaldría a unas 600.000 muertes adicionales.
La compañía pagó miles de millones de dólares en reclamaciones de seguros producto del paso del huracán Katrina, pero igual asumiría grandes riesgos por el precio correcto.
"Podrían conseguir que redactemos una póliza sobre la potencial pandemia actual", dijo Buffett, aunque "puede que no les guste" la tarifa de Berkshire. "Se necesita a alguien con un verdadero sentido de las probabilidades" para redactar pólizas de esa naturaleza, declaró el hombre de negocios.
Buffett dijo que Berkshire aún está buscando objetivos de compra y sigue dispuesta a vender acciones para financiarlas, aunque su posición en efectivo cayó este trimestre por debajo de 20.000 millones de dólares, menos del doble del mínimo de 10.000 millones de dólares que Buffett desea.
El inversor dijo que revisó las finanzas de General Growth Properties Inc pero que prefirió no participar allí, haciendo notar que el propietario de centros comerciales ahora en bancarrota tiene 27.000 millones de dólares en deuda, y que "hoy, sus propiedades no traerían 27.000 millones de dólares, según mi opinión".
Buffett también se comprometió a revelar rápidamente cualquier problema serio respecto a su salud, diciendo que "no quisiéramos que hayan rumores en el aire", y que dependerá de su consejo de administración decirle si es hora de ceder Berkshire a un sucesor.
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